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2季度數據中值得關注的行業

2019/06/06 来源:北辰信息港

导读

2季度数据中值得关注的行业行业表现方面,我们关注二季度净利润环比回升超历史均值(2005年来)的行业,如下: (1)计算机、电子、家电、

  2季度数据中值得关注的行业

  行业表现方面,我们关注二季度净利润环比回升超历史均值(2005年来)的行业,如下: (1)计算机、电子、家电、基础化工、电力设备,这些行业盈利自一季度起就持续改善; (2)纺织、通信源于行业自身需求变化,前者受益出口(百科)回升,后者则受益4G投资(百科); (3)建材、交通运输、非银源于低基数。 而毛利率(百科)二季度超季节均值的行业中,除了上述的行业外,食品、医药、百货的改善值得关注。而机械毛利率的改善来自于电气设备和制冷设备毛利改善。 具体到各个行业的盈利表现上,需要关注的包括两个方面: (1)周期亮点在早周期,中游建材盈利环比改善,细分行(百科)业仍有亮点。 (2)消费整体较稳定,成长股(百科)高增长。 如公用事业、电力行业为例,由于煤价的大幅下调,电力公司成本压力得到极大缓解,申万公用事业电力板块(百科)整体净利润同比2012年中期大幅增长117%。与周期性行业企稳相比,受益于信息消费、美丽中国等概念的带动,新兴产业中的电子信息、节能环保等板块业绩也表现抢眼,仅次于公用事业板块,电子业公司今年中期净利润同比增长41.59%,信息服务板块净利润整体实现了21.44%的同比增幅,信息服务行业也成为23个行业中7月以来涨幅(百科)的板块,得到市场资金的共识和推动。另外,广发证券从分行业盈利能力考察分析,上游盈利能力大幅恶化,而中游制造和TMT行业改善。 几家欢喜几家愁,电力、电子等板块上半年业绩大幅增长,有色金属、采掘类公司业绩则同比大幅下降。有色金属、煤炭价格下降是相关上市(百科)公司净利润下滑的主因,今年上半年,有色金属、煤炭价格不断下行。多家有色类上市公司(百科)预计,下半年金属价格将继续下行,公司业绩依然面临压力。而餐饮旅游则受到反腐的大环境影响上半年利润负增长,下半年改善程度也相对有限。

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